天外南海

有別於苦集滅道四境之另一空間，山川地理與苦境大同小異，而區域上大致分成五域四族二城。五域是以地理畫分，東域是「獸族」所居之地，獸族之人攻擊強悍、作為野蠻，域內全是又高又密的叢林樹木；南域是「蟲族」之地，地質貧乏、黃土遍佈，而蟲族之人較為狡詐，擅於使毒；北域是「翼族」之地，因為翼族擅於飛翔，所以域內全是奇山峻嶺，行事謹慎、防禦心強；西域是「人族」所居，但是居住者皆是平民階層，外表也最為接近苦境的人；中域各有「冰川刀城」與「傲刀天下」所統轄，冰川刀城世代精研鑄刀之法，傲刀城一脈，與冰川刀城恰巧相反，代代精研刀法，人族的刀法幾乎以他們為首，兩城雖同屬貴族階層，但是不同的派系也可說是兩國並立、各自為政，兩城之間互通聯姻。孰料，多年前冰川刀城為殺手一夕所滅，傲刀天下便掌握了整個天外南海；但四族之間的排他以及皇城內鬥，始終未曾停歇過，直到傲刀青麟揭竿起義，在臥江子與各方勢力協助下，天外南海終告大一統。